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瑞银注意到近期市场关注其股息的可持续性。缺乏整幢物业交易及2025年农地转换项目，意味着恒地在2025年预测可能产生48亿港元的负自由现金流（派息后）。该行的情境分析显示，若股息潜在削减55%（至每股股息0.81港元），或可实现自由现金流收支平衡，且控股家族可能因相应减少股东贷款投入而获得更多现金。基于概率加权的每股股息（假设股息削减至0.81港元的概率为50%）1.3港元计算，该股目前对应股息率为4.3%，与长实集团（01113）相若，表明市场已部分反映此股息削减风险，进一步支持该行对风险回报趋于平衡的观点，同时该行维持恒基2025年预测每股股息1.8港元不变。
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摩根士丹利发布研报称，予恒瑞医药（01276）考虑价92港元，评级“增捏”，指恒瑞医药正迈入环球化新时间，广禾配资凭借卓著的研发实力和销售材干，预期2026至2028年立异药销售年增长率分手达31.5%、29.9%及28.7%，列首选股之一。
论述指，公司捏续透过对外授权获得频频性收入，展望2026至2027年将有5至11项新药获批，包含ADC及GLP-1等在内的重磅后劲居品。
在成心的阛阓环境下，公司捏续鼓吹对外授权，造成认知的频频性授权收入开首，进一步撑捏现款流与盈利增长。
大摩以为，恒瑞医药有望捏续安静其在中国生物医药行业的龙头地位，并指出阛阓尚未充分反馈其环球化授权出海带来的增长后劲。
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